DECLARATIONFD宣言

お客さま本位の業務運営方針

当社は経営理念である「私たちは、皆が幸せになるための努力をし続けます。」のもと、お客様に保険を通して幸せを提供するため、本方針を定めます。また、定期的に本宣言の見直しを行い、実効性のある運営を行っていきます。

1.お客様に最適な商品を提供します。

保険商品だけでなく、金融商品、社会保障制度、税務、相続等FP全般に関する知識の習得を推奨し、全社員の知識・スキルの向上に努めてまいります。

2.お客様の声を尊重します。

お客様からのお寄せいただく「声」は当社の業務運営において重要な指針です。保険募集活動を通じ「ご意見」「ご要望」「ご不満」等を積極的に伺い、社員全員で共有しサービス向上に努めてまいります。

宣言の定着を測るためのKPI

本方針を達成度を評価するために下記の通りKPI（重要業績評価指標）を定めて、その推移状況を定期的に確認・検証を行ってまいります。

1.　FP資格の取得率：48％

2.「お客様の声」件数：41件（2022年12月～2023年11月）